El argumento del juego está ligeramente inspirado en el de la película de Richard Donner Lady Halcón. Un hechizo milenario, transmitido de padres a hijos, convirtió al musculoso Bully en pez y a la indomable Mónica en halcón. Cada plenilunio uno de ellos se transforma y el otro recupera su forma normal, lo que les impide estar juntos.

Sólo un fenómeno extraordinario puede romper el hechizo, un eclipse de sol...el SOL NEGRO. Para romper el hechizo, primero Bully debe liberar a Mónica de su jaula para, convertido él en pez, llegar juntos a tiempo al sagrado templo submarino del sol, una gruta situada en la ciudad sumergida de Hidrionis, justo en el instante en que se produce el eclipse.